Methode
Unsere Methode: ein Dossier, eine Gesamtsicht
Vermögensfragen lassen sich nicht in nur eine Schublade einordnen. Ein Nachlass betrifft das Eigentum, die Steuern, mitunter eine Bank oder eine laufende Betreibung. Jeden Teilbereich einer anderen Fachperson zu übertragen, ist teuer und zersplittert die Verantwortung: Niemand sieht das ganze Bild.
Lexper geht den umgekehrten Weg. Ihre Situation wird zunächst als Ganzes analysiert, aus zwei Blickwinkeln zugleich: dem rechtlichen und dem finanziellen. Der Verantwortliche des Unternehmens, Rechtskonsulent (MLaw) und Finanzanalyst, beurteilt die Ihnen offenstehenden Optionen und deren tatsächliche Kosten, bevor irgendeine Empfehlung erfolgt.
Erfordert das Dossier für die Umsetzung besondere Fachkompetenzen, greift Lexper auf sein Panel zurück: eingetragene Anwältinnen und Anwälte, Notariate, Steuerexpertinnen, Bankfachleute. Alle diese Fachleute arbeiten unabhängig; sie werden mit Ihrer Zustimmung für Ihr Dossier mandatiert und für die konkrete Frage ausgewählt, die sie behandeln sollen. Sie behalten einen einzigen Ansprechpartner, der das Dossier vom ersten Gespräch bis zu dessen Abschluss begleitet.
Wie ein Mandat abläuft
Erstgespräch.Sie schildern Ihre Situation. Wir klären gemeinsam, ob Lexper Ihnen weiterhelfen kann; ist dies nicht der Fall, sagen wir es Ihnen offen.
Analyse.Prüfung des Dossiers, der Unterlagen und der Zahlen. Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung: die Optionen, ihre rechtlichen Folgen, ihre Kosten.
Strategie und Koordination.Sie wählen einen Weg. Lexper setzt ihn um und mandatiert, falls eine vorbehaltene Handlung nötig ist, gemeinsam mit Ihnen die Fachperson, die dafür gesetzlich befugt ist.
Begleitung.Regelmässiger Austausch, zugängliche Unterlagen, eingehaltenes Budget.